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机械制造将受益于平价上网和技术工艺升级荐8股.【新闻】

2022年08月04日 常德机械设备网

本周核心观点1月4日央行全面降准后,将改善风险偏好水平,聚焦景气向上的机械子行业,推荐光伏设备、钻完井设备和锂电设备。

光伏设备:将受益价上和技术工艺升级。光伏发电已初步具备用电侧平价上条件,预计2030年光伏发电成本可达0.2元/度,实现发电侧平价上。预计2019年全球光伏新增装机量130gwh左右,同比增长27%左右;供给端,2018年和2019年电池片产能分别达150gwh和180gwh,总量上供大于求,但perc等高效电池片仍供不应求。预计2019年perc产能将新增30gwh左右,持续处于高位,pecvd等相关设备处于高景气,2020年后hit等异质结光伏电池片的导入,将迎来新一轮设备升级需求。

钻完井设备:页岩气增储上产势在必行,钻完井设备需求高景气。

2017年国产天然气将近1500亿方,到2020年国产气要达到2000亿方,即年需再增加500亿方产量,根据中石油和中石化规划,其中将近亿方由页岩气等非常规天然气贡献,另外一部分由常规天然气贡献。要完成300亿方页岩气的产量目标,年国内需新增台压裂车,钻完井设备进入景气周期。

锂电设备:2019年国内动力锂电池产业有望迎来新一轮产能周期。三星sdi宣布投资西安动力电池二期工程105亿元和对天津工厂新增投资165亿元,lg化学于今年7月在南京滨江投资20亿美元建设年产32gwh。内资企业也纷纷加码投资动力锂电池。复星所投资的捷威动力计划2020年形成18gwh产能;孚能科技计划到2020年形成40gwh动力锂电池产能;吉利于湖北荆州投资80亿元建设动力锂电池工厂,预估产能20gwh左右。

核心推荐组合:()、先导智能、捷佳伟创、()、恒立液压、迈为股份、精测电子、杰克股份。

本周重要2018年中国锂电池出货量102gwh。2018年中国锂电产业链(不含下游应用环节)市场规模突破3200亿元,较2017年同比增幅超过15%,其中锂电池规模为1550亿元(数码电池主要统计电芯规模、储能及动力主要统计模组和pack规模)。

北汽与麦格纳技术合资公司成立。麦格纳卫蓝新能源汽车技术(镇江)有限公司正式揭牌,麦格纳卫蓝新能源汽车试验中心的建设也同步启动。

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